Сбербанк захотел стать русской версией Amazon?

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис поделился амбициозными планами по развитию экосистемы и желанием превратиться в отечественную версию Amazon.

Довольно долгое время Сбербанк полагал, что большое количество отделений, разбросанных по России, не дают ему возможности превратиться в технолидера во всем мире. Было мнение, что если клиент уйдёт в онлайн, тем чаще эти отделения будут закрываться.

Но сейчас эти отделения играют главную роль в большом желании госбанка превратиться в отечественный аналог "Amazon". По плану они должны перепрофилироваться в центры доставки.

Измененный подход демонстрирует, что главный банк страны, обладая квазимонополией в области розничных банковых услуг, собирается воспользоваться огромными возможностями собственной фин.базы для предложения различных сервисов, среди которых стриминг и доставка еды.

Впрочем, как признаются представители Сбера, подобная идея не станет прибыльной в скором времени, потому она довольно спорная для определенных государственных кругов. Некоторые члены правительства РФ полагают, что увеличение дивидендных выплат является долгом группы.

Однако "Сбербанк" уверен, что такая экосистема станет важной для того, чтобы ему выжить в будущем, так как технологическая отрасль всё больше покушается на финансовую область. В итоге "Сбер" планирует объединить порядка сорока компаний в одно большое предложение. Всё по китайским лекалам.

Лев Хасис, которому поручили создать такую экосистму, полагает, что подобный шаг будет важным в отношении нац. безопасности, учитывая, что страна всё сильнее переживает о собственной зависимости от технологий запада.

Лев Хасис рассказал в интервью: "Во всем мире наблюдается рост экосистем. Если подобного роста не будет у нас, то придётся жить в сетях США или Китая. Apple имеет собственную экосистему, которая основана на монопольном доступе к их гаджетам. Собственной экосистемой обладают Гугл и Фейсбук. Каждый развивает свою e-commerce, свои платежные системы и тд. Поэтому если мы не займемся своей, то будем вынуждены выбрать чужую".

E-commerce играет важную роль в битве "экосистем". Много лет наш рынок жил в покое, но сейчас он растет большими темпами - размеры интернет-продаж физ.товаров в 2020 году показали рост до 37 миллиардов долларов (ну или 2,7 триллиона руб.).

Каждый игрок сейчас хочет воспользоваться огромным массивом данных пользователей для того, чтобы в будущем предложить потребителям разные возможности для покупки.

Так Mail.ru и "Яндекс занимаются разработкой своих мощных платформ e-commerce, в то время как Ozon и Wildberries обзавелись банками и собираются выйти на финансовый рынок.

В этом плане у Сбера необычное положение. У него 100 миллионов клиентов, из них 27 миллионов каждый день используют приложение "Сбербанк Онлайн". За первые 6 месяцев 2021 года компания получила прибыль в размере 8,5 миллиардов долларов - своего рода рекорд.

По словам экспертов, это стало возможно благодаря тому, что компания активно использует искусственный интеллект, позволивший сэкономить Сберу 60 миллиардов руб. или 7 процентов операционных расходов в прошлом году, если взять соотношение расходов к доходам 34 процента - низкий показатель по сравнению с конкурентами.

Но попытка Сбера выйти в область интернет-торговли не удалась. В 2020 году он продал свои 50 процентов СП по e-commerce с IT-гигантом "Яндексом". Не нашли консенсус и с Alibaba - в итоге те начали сотрудничать с Mail.ru, плюс заключили сделку по приобретению доли в Ozon. По словам источников, которые в курсе того, как развивались переговоры, сложности привели к обсуждению вероятности разделения совместного предприятия Сбера и Мейла по сервисам доставке и такси.

Первый зампред правления Сбербанка вынужден был признать, что сотрудничество и конкуренция с "Мейлом.ру" в каких-то сферах создали "сложности между взаимоотношениями этих компаний". Впрочем, разделения бизнеса, по его словам, нет, и компании стараются сделать всё, чтобы совместное предприятие продолжало развиваться.

В итоге банк хочет работать один со "СберМегаМаркетом" - версия сервиса e-commerce, купленная в начале 2021г. Планируется инвестировать около 35 миллиардов руб. в развитие e-commerce. Помимо этого планируется вложить в мобильное приложение СберМаркет по продовольственной доставке, чья рыночная доля равна 13 процентам, плюс службу быстрой доставки "Самокат".

В августе вышел отчет Goldman Sachs. Доля Wildberries на рынке составляет 16 процентов, у OZON - 6 процентов. Доля Сбера - 0,5 процентов. Для развития есть огромное пространство.

Однако в плане доходов экосистема пока демонстрирует не самые большие доходы. Убытки прошлого года дошли до 11,2 миллиарда рублей (при вложенных двух миллиардов долларов). Первое полугодие 2021г выручка составила 74,7 миллиарда рублей - это рост. Сейчас Сбер собирается повысить доход от экосистемы на 5 процентов в следующем году, а через 8 лет довести его до 30 процентов.

Впрочем, эксперты Moody's полагают, что планы закончить следующий год без убытков, благодаря своим экосистемам, полны слишком большого оптимизма, учитывая убыточность аналогов (например, Just Eat или JD).

Самым значительным вкладом Сбера - расходы на логистику. По оценке Goldman Sachs они составляют 250 миллиард рублей на ближайшие 2 года. По словам Льва Хасиса, вложения смогут окупиться, благодаря увеличению охвата экосистемы за счет числа клиентов розницы и клиентов банка (до 2,9 миллиона чел.).

Помимо этого банк планирует воспользоваться своими отделениями (их 13,9 тысяч), перепрофилировать их в центры доставки покупок, в тч из собственной интернет-аптеки, плюс стимулировать как можно больше человек воспользоваться разными финансовыми услугами.

"Мы увеличиваем спектр предлагаемых услуг для всех, можем доставить даже то, что было заказано не у нас, таким образом наша инфраструктура логистики будет самой эффективной".

Как еще можно компенсировать потери? Например, сделать некоторые услуги со скидками через подписку СперПрайм, как у Amazon. Подобной услугой пользуются 2,7 миллиона активных клиентов ежемесячно, с каждого растёт доход от 40 до 110 процентов, смотря, какой был выбран сервис.

У OZON и одного из лидеров среди интернет-банков Тинькофф цены на акции стали в 3 раза выше за прошедшее время (учитывая, что их планы на развитие экосистемы значительно скромнее) акции Сбера ещё не являются отражением успехов экосистемы. Если верить экспертам, она добавляет лишь 15 процентов прироста.

По утверждениям Льва Хасиса, санкции со стороны американцев не дают возможность специалистам оценить возможности экосистемы. "Мы обладаем громадным банковым бизнесом, он затмевает собой всё. Луну почти не разглядишь при ярком солнце. Однако через какое-то время всё будет по-другому. Быть может, придётся подождать 3-4 года, когда Сбер какой-то из бизнесов выведет на биржу. Если это случится, то он будет оценен гораздо выше на публичных рынках, чем если бы он оставался частью Сбера".